1. 据海关总署统计数据显示，2020年1~2月中国涉农产业进出口商品类别数从2019年的95类减少到50类，且肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31种涉农商品出口金额同比大幅下跌，其中烤烟跌幅高达46.2%。随着全球疫情升级，航运受阻、贸易限制，鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23种涉农商品进口数量同比下跌，大麦跌幅高达50.9%。
2. 2020年1~2月中国水海产品、牛肉、乳品、粮油、食糖进口增加的原因：2019年6月以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响，中国生猪产能下降，市场供应偏紧，生猪及牛羊肉价格持续上涨。受此影响，肉类、水海产品、乳品作为肉类的替代品，在中国市场的需求随之上涨，同时，春节期间消费需求旺盛，共同带动肉类、水海产品、乳品进口量增加。
3. 受疫情影响，中国水海产品、粮食、烟草及其制品、茶叶、棉花、蔬菜出口受阻。2020年1~2月较2019年同期：水海产品出口量减少24.5%，价值下降19.7%；稻谷及大米出口量减少36.8%，价值下降16.4%；烟草及其制品出口量减少25.9%，价值下降40.1%；烤烟出口量减少36.1%，价值下降46.2%；卷烟出口量减少5.3%，价值下降34.7%；茶叶出口量减少26.4%，价值下降8%；棉花出口量减少19%，价值下降28.2%；蔬菜出口量减少10%，价值下降2.2%。
目录CONTENTS
1. 2020年中国涉农产业进出口监测数据：减少、下跌
1.1. 2020年出口减少原因：境外疫情蔓延
1.2. 2020年进口增加原因：替代性消费
2. 2020年中国主要涉农商品进口数据分析
2.1. 猪肉：国内供应仍然趋紧、市场仍有较大空间
2.1.1. 进口趋势下的猪肉市场需求
2.1.2. 出口价值：活猪(种猪除外) > 猪肉 > 猪肉罐头
2.2. 牛羊肉：作为猪肉的替代品之一，进口 > 出口
2.2.1. 进口趋势：2019全年较2018年同期上涨
2.2.2. 出口：除3月外，2019全年较2018年同期减少
2.3. 水海产品：进口增加，出口减少
2.4. 乳品、奶粉：进口数量减少、进口金额增加
2.5. 鲜、干水果及坚果：出口增加，进口数量减少、进口金额增加
2.5.1. 苹果：出口量较2019年同期增加14.1%，出口价值增加26.8%
2.6. 粮食：出口规模远小于进口规模
2.6.1. 粮食细分进口数量结构：82.8%为大豆
2.6.2. 粮食细分出口情况：稻谷及大米出口量减少36.8%
2.7. 食用植物油：无出口数据，进口量较2019年减少10%以上
2.8. 食糖：无出口数据，进口量较2019年增加118.7%
2.9. 酒类及饮料：果蔬汁出口量较2019年增加164.7%
2.9.1. 进口：葡萄酒8260万升、啤酒7225万升
2.9.2. 出口：果蔬汁9万吨、啤酒5285万升
2.10. 烟草及其制品：出口价值较2019年同期减少30%以上
2.11. 茶叶：出口量较2019年同期减少26.4%，出口价值减少8%
2.12. 棉花：出口价值较2019年同期减少28.2%
2.13. 蔬菜：出口量较2019年同期减少10%
2.14. 中药材：出口量较2019年同期增加2.6%
前 言
2020年，受疫情影响，全球贸易处于低迷状态。据海关总署统计数据显示，2020年1~2月中国涉农产业进出口商品类别数从2019年的95类减少到50类，且肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31种涉农商品出口金额同比大幅下跌，其中烤烟跌幅高达46.2%。随着全球疫情升级，航运受阻、贸易限制，鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23种涉农商品进口数量同比下跌，大麦跌幅高达50.9%。
图表1： 2020年中国涉农产业进出口商品图谱
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
1. 2020年中国涉农产业进出口监测数据：减少、下跌
2020年1~2月，中国涉农产业出口商品只有37类，较2019年减少47类。其中，有肉类（包括杂碎）、水海产品、蔬菜、茶叶、粮食、罐头、烟草及其制品、中药材等31类商品出口金额同比下跌，占了2020年1~2月出口商品总类的83.8%，只有鲜、干水果及坚果、中式成药、鲜或冷藏蔬菜、酒类及饮料、 苹果、果蔬汁6类商品出口金额比去年同期上升。
图表2：2020年中国涉农商品进出口同比
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
进口商品只有43类，较2019年减少11类。其中，有鲜、干水果及坚果、大麦、食用植物油、乳品、奶粉等23类商品进口数量同比下跌；牛肉及牛杂碎、猪肉及猪杂碎、冻鱼、玉米、大豆、食糖等18类民生产品进口增长拉动民营企业进口值增长3.4个百分点。
受新冠肺炎疫情影响，俄罗斯动植物卫生监督局决定暂时停止中国畜产品包裹的进口。自2020年1月9日起对中国部分企业出口至俄罗斯的海产品实施临时限制。导致2020年1~2月，中国对俄罗斯农产品出口降幅高达22.5%。
图表3：2020年中国对部分国家(地区) 涉农商品进出口关系图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
1.1. 2020年出口减少原因：境外疫情蔓延
以水产为例，据海关统计，今年前2个月我国水海产品进出口111.8万吨，比去年同期（下同）减少9.6%；价值322.4亿元人民币，下降12.6%。其中，出口48.4万吨，减少24.5%；价值164.6亿元，下降19.7%；对日本、东盟、韩国和欧盟出口分别减少5.9%、33.9%、22.9%和22.1%，合计占同期我国水海产品出口总量的54.5%。
随着全球疫情升级，航运受阻、贸易限制、需求承压，影响我国水海产品出口。新冠肺炎疫情暴发初期，出口企业面临国内物流不畅、订单延期交付等困难，同时部分国家对我国动植物产品出口采取管制措施。以俄罗斯为例，自2020年1月9日起对中国部分企业出口至俄罗斯的海产品实施临时限制，受管制措施影响，我国2月份对其出口水海产品大幅减少。
图表4：2020年1~2月中国主要涉农商品出口量值表
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2020年1~2月，我水海产品加工贸易进出口比重延续下滑趋势，由去年同期的22.9%下降至22.3%，随着境外疫情蔓延，需求减少，叠加航运成本上升、主要出口市场疫情防控措施加码等因素，我国主要加工产品狭鳕、真鳕和三文鱼的海外订单数量将受到直接影响，水海产品出口加工行业发展形势愈发严峻。
1.2. 2020年进口增加原因：替代性消费
肉类替代性消费以及2020年春节期间需求旺盛拉动进口量增加。2019年6月以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响，中国生猪产能下降，市场供应偏紧，生猪及牛羊肉价格持续上涨。受此影响，肉类、水海产品、乳品作为肉类的替代品，在中国市场的需求随之上涨，同时，春节期间消费需求旺盛，共同带动肉类、水海产品、乳品进口量增加。
由于2019年我国猪肉供应趋紧、价格快速上涨，牛羊肉作为替代产品的需求显著增加。2020年1~2月，中国农产品进口增速加快，肉类、乳品进口取得突破。其中，自俄罗斯进口农产品价值高达46.8亿元，增长53.1%，增速较去年同期提升43.5个百分点。自2018年11月双方海关签署供应协议以来，我国不断推动自俄罗斯禽肉和乳品进口取得突破，2020年前2个月，中国自俄进口肉类1.8万吨，去年同期无进口；乳品进口量激增3564倍。
此外，20120年1~2月， 中国水海产品进口63.4万吨，增加6.4%；价值157.8亿元，下降3.8%；自俄罗斯、东盟和厄瓜多尔进口分别增加11%、17.4%和53.5%，合计占同期我国水海产品进口总量的56.5%。
图表5：2020年1~2月中国主要涉农商品进口量值表
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2. 2020年中国主要涉农商品进出口数据分析2.1. 猪肉：国内供应仍然趋紧、市场仍有较大空间
说明：目前，中国猪肉市场供应仍然趋紧，无论是猪肉还是猪肉的替代品都还有较大的市场需求及发展、投资空间。
2.1.1. 进口趋势下的猪肉市场需求
图表6：2019年1~12月中国猪肉进口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
意味着2020年中国市场对猪肉的需求量短期内不会减少，猪肉价格回调也尚需时间。无论是猪肉进口规模，还是国内生猪产业发展，扩展性都会很强。
回顾2016~2019年中国猪肉进口数据，中国2016~2018年猪肉自给市场逐渐成熟，2017、2018年猪肉进口量、进口金额不断减少，历时2年摆脱对进口市场的约束，在2018年进入第1个进口低谷期。由此看来，中国猪肉产业要保持平稳发展也至少还需要1年的时间。
图表7：2016~2019年中国猪肉进口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.1.2. 出口价值：活猪(种猪除外) > 猪肉 > 猪肉罐头
2014~2019年，中国涉猪商品主要以：活猪（种猪除外）、猪肉、猪肉罐头3种形式活跃于出口市场。除猪肉罐头在2018年创下出口数量及金额新高外，其余涉猪商品出口规模均逐年减少。
图表8：2014~2019年中国涉猪商品出口价值优势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
其中，2019年活猪（种猪除外）出口集中在3~6月，随后的7~11月出口数量均不超过6万头，经过半年的缓冲后，12月出口活猪（种猪除外）10万头，价值达56225万元，形成2019年第2个活猪（种猪除外）出口小高峰。
图表9： 2019年中国活猪（种猪除外）出口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2019年1月后，猪肉出口量略有减少，至5月份形成出口小高峰后，6~9月平稳运行，9月以后出口量持续减少。其中，12月份猪肉出口量达1539吨，较2018年同期减少47.9%，价值8563万元，同比下跌12.9%.
猪肉罐头在2019年1月出口量最多， 1~7月出口量相对较多，7月以后大幅减少，10月、12月出口量略有增加。尽管2019年12月猪肉罐头出口量增加至2143吨，但较2018年同期减少39.2个百分点，价值5328万元，同比也较2018年下跌28.1个百分点。
图表10： 2019年中国猪肉、猪肉罐头出口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.2. 牛羊肉：作为猪肉的替代品之一，进口 > 出口2.2.1. 进口趋势：2019全年较2018年同期上涨
图表11： 2019年中国牛肉进口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.2.2. 出口：除3月外，2019全年较2018年同期减少
2019年牛肉出口量最多的时间是3月，达35吨，较2018年同期增加8.5个百分点，4月份0出口，其余10个月牛肉出口量、出口价值均较2018年同期减少。6~9月、11月牛肉出口量略有增加。
2019年12月，中国出口牛肉仅3吨，价值16万元；2019年累计出口牛肉219吨，不到进口量的万分之2，价值1136万元，同样不到进口金额的万分之2。
图表12： 2019年中国牛肉出口趋势图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.3. 水海产品：进口增加，出口减少
前2个月我国水海产品进口增加、出口减少的主要原因：一是肉类替代性消费以及春节期间需求旺盛拉动进口量增加。去年6月以来，受猪周期、非洲猪瘟疫情等多种因素综合影响，我国生猪产能下降，市场供应偏紧，生猪及牛羊肉价格持续上涨。受此影响，水海产品作为肉类的替代品，国内市场需求随之上涨，同时，春节期间消费需求旺盛，共同带动水海产品进口量增加。二是全球疫情升级，航运受阻、贸易限制、需求承压，影响我国水海产品出口。新冠肺炎疫情暴发初期，出口企业面临国内物流不畅、订单延期交付等困难，同时部分国家对我国动植物产品出口采取管制措施。以印度尼西亚为例，受管制措施影响，我国2月份对其出口水海产品大幅减少。
2.4. 乳品、奶粉：进口数量减少、进口金额增加
目前，2020年乳品、奶粉均无出口数据。
2.5. 鲜、干水果及坚果：出口增加，进口数量减少、进口金额增加
虽然2020年1~2月，中国鲜、干水果及坚果出口量及出口金额较2019年有所上浮，但出口规模仍然远低于进口规模。
2.5.1. 苹果：出口量较2019年同期增加14.1%，出口价值增加26.8% 2.6. 粮食：出口规模远小于进口规模2.6.1. 粮食细分进口数量结构：82.8%为大豆
2020年1~2月，中国粮食进口细分商品有小麦、大麦、玉米、稻谷及大米、高粱、大豆6类。
图表13： 2020年中国粮食进口数量结构图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.6.2. 粮食细分出口情况：稻谷及大米出口量减少36.8%
2020年1~2月，中国粮食细分出口商品仅有稻谷及大米1类，且出口量仅有18万吨，较2019年同期减少36.8%；出口价值为59191万元，较2018年减少16.4%。
2.7. 食用植物油：无出口数据，进口量较2019年减少10%以上
2020年1~2月，中国食用油出口量为0，进口方面虽然有食用植物油、豆油、棕榈油、菜籽油及芥子油4类商品，但除菜子油及芥子油外，进口量均较2019年减少10%以上。
图表14： 2020年中国食用植物油进口金额排名图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.8. 食糖：无出口数据，进口量较2019年增加118.7%
2020年1~2月，中国食糖进口量高达32万吨，较2019年增加118.7%；价值83385万元，较2019年增加123.4%。
2.9. 酒类及饮料：果蔬汁出口量较2019年增加164.7%2.9.1. 进口：葡萄酒8260万升、啤酒7225万升2.9.2. 出口：果蔬汁9万吨、啤酒5285万升
2020年1~2月，中国出口果蔬汁9万吨，较2019年同期增加164.7%，价值69585万元，较2019年同期增加118.3%。
出口啤酒5285万升（比进口量少1940万升），较2019年同期减少9.5%，价值22877万元（比进口金额少39645万元），较2019年同期减少8.6%。
图表15： 2020年中国酒类及饮料进出口数量结构图
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.10. 烟草及其制品：出口价值较2019年同期减少30%以上
2020年1~2月，中国出口烟草及其制品18503吨，较2019年同期减少25.9%，价值44517万元，较2019年同期减少40.1%；出口烤烟8082吨，，较2019年同期减少36.1%，价值16729万元，较较2019年同期减少46.2%；出口卷烟810万条，较2019年同期减少5.3%，价值13470，较2019年同期减少34.7%。
图表16： 2020年中国烟草及其制品出口数量及价值
（数据来源：中国海关总署； 制图：唯恒农业）
2.11. 茶叶：出口量较2019年同期减少26.4%，出口价值减少8%2.12. 棉花：出口价值较2019年同期减少28.2%2.13. 蔬菜：出口量较2019年同期减少10%2.14. 中药材：出口量较2019年同期增加2.6%
2020年1~2月，中国累计出口中药材16992吨，较2019年同期增加2.6%，价值80622万元，较2019年同期减少6.5%。
出口中式成药仅1279吨，较2019年同期减少18.3%，但价值24980万元，较2019年同期略有增加，增加幅度为0.6%。
同时，进口中药材5915吨，较2019年同期减少7%，价值18284万元，较2019年同期减少15.8个百分点。
这里是唯恒农业，这里是新农人的聚集地。
